中银国际证券股份有限公司陈浩武,余嫄嫄,林祁桢,杨逸菲,郝子禹近期对赛特新材进行接洽并发布了接洽领略《2023Q2营收立异高，归母净利同比高增长》，本领略对赛特新材给出增捏评级，面前股价为35.81元。
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赛特新材(688398)
公司发布2023年中报，2023H1营收3.5亿元，同增15.9%，归母净利0.4亿元，同增86.8%，EPS0.36元；其中2023Q2营收2.0亿元，同增29.8%，归母净利0.3亿元，同增164.2%。公司是真空绝热板龙头，技艺储备、客户资源上风显赫，且产能稳步推广；真空玻璃量产线处于中试阶段，跟着产能开释及订单落地，真空玻璃或成为第二大增长点。督察公司增捏评级。
相沿评级的重心
2023Q2营收利润同比高增长：公司2023Q2营收2.0亿元，同增29.8%，创上市以来新高；归母净利0.3亿元，同增164.2%。2023Q2销售毛利率33.8%，同比上升12.2pct，环比提高4.0pct；销售净利率15.0%，同比上升7.6pct，环比提高7.5pct。公司功绩断绝高增长主要系下流需求收复，且原材料玻纤和自然气价钱回落，真空绝热板出产老本下落。
真空绝热板产能捏续推广，真空玻璃业务蓄势待发：公司2019年募投的350万畴昔米真空绝热板扩产名堂产能已充分开释，现总产能约为800万平/年。2022年6月，公司公告标的投资5.0亿元建造年产500万畴昔米真空产业制造基地，产能稳步推广。公司真空玻璃20万畴昔米执行线已处于中试阶段，且蓄意投资8.5亿元建造200万畴昔米真空玻璃名堂，弹性可期。
我国真空绝热板渗入率较低，提高空间大：真空绝热板国外需求主要由环保条款及能效尺度提高带动，而其在国内的需求主要由高端雪柜需求运行。2020年，日本真空绝热板在雪柜冷柜中的渗入率高达70%，发扬国度均值为10%，而我国渗入率仅为3%，提高空间较大。
估值
公司真空绝热板主业端庄发展，真空玻璃弹性较大，咱们看好公司成长性，督察原有盈利预测，展望2023-2025年公司商业收入别离为8.0、10.6、14.5亿元，归母净利别离为1.0、1.7、1.9亿元，EPS别离为0.81、1.47、1.65元，PE别离为44.1/24.5/21.7倍。督察公司增捏评级。
评级靠近的主要风险
原燃料老本高潮，外汇汇率波动，真空玻璃放量不足预期。
纳川股份董秘：尊敬的投资者您好，公司全资子公司福建万润的电机是自主研发生产，主要用在新能源客车、环卫、工程机械、重卡等。感谢您的关注。
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皇冠代理登2证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据狡计，浙商证券马莉接洽员团队对该股接洽较为长远，近三年预测准确度均值为77.7%，其预测2023年度包摄净利润为盈利1.22亿，左证现价换算的预测PE为34.22。
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